山西个股三诺生物海外订单接踵而来

事件：

2013年6月19日，公司公告与TISA公司签订了《委内瑞拉市场OEM产品主合同》，根据合同约定，TISA公司将向公司采购一批血糖测试条，用于委内瑞拉市场销售，合同总金额358.51万美元。

海外订单接踵而来，已超过12年海外收入。TISA公司是公司拉美地区独家经销商，经销公司血糖监测产品在拉丁美洲和加勒比地区的销售。继2013年3月5日公司与TISA签订古巴市场476.85万美元采购合同后，此次采购合同可谓是接踵而来，目前今年内2个合同总金额已达835.36万美元，已超过了12年的588.31万美元总合同。考虑公司今年这2笔订单会在12月份前发货，绝大部分收入会在今年确认，再加上去年合同中有1900万元左右收入确认在今年，预计公司今年海外销售收入将超过6000万元。

若公司产品通过FDA认证，未来海外销售将不断超预期。目前公司在申请FDA注册，并积极开拓拉美地区其他国家及以外的国际市场，TISA公司正开拓阿根廷、墨西哥等市场，公司计划在俄罗斯、巴基斯坦等新兴国家发展新的合作伙伴。预计公司产品通过FDA认证后即使短期难以进入欧美规范市场，但将大大利于公司的产品打入其它新兴国家市场，未来公司海外销售将不断超预期。

业绩与评级。考虑到公司今年海外收入比较确定且超过我们假定的5000万元，因此我们略微上调盈利预测，预计公司13-15年实现EPS分别为1.29元、1.78元、2.33元/股，对应PE为35倍、25倍、19倍。公司短期估值略微偏高，但考虑到该细分行业空间广阔将持续高景气，且公司是国内血糖监测系统的龙头企业最能受益，我们维持"增持"评级。（山西证券(002500)）

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