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山西建材关注基本面确定公司为首选

发布时间:2021-01-07 19:42:46 阅读: 来源:衬布厂家

前期房地产调控政策加上本周无利好消息,建材行业本周继续领跌,跌幅达到4.64%,高于全部A股跌幅近2.7个百分点,子行业中水泥、玻璃跌幅最大,跌幅在4.8%以上,个股中海南瑞泽(002596)、嘉寓股份(300117)、秦岭水泥(600217)、中航三鑫(002163)跌幅较大,分别为14.46%、12.28%、10.26%、8.6%。

本周统计局公布行业1-2月数据,固定资产投资增速、房地产投资增速分别为22.8%、21.2%,增速比去年下降5、0.3个百分点,而行业主要指标增速由于基数原因比去年同期加快,1-2月水泥产量2.37亿吨,同比增长10.8%,增速较去年同期提高6个百分点,玻璃产量1.22亿吨,同比增长7.1%,增速由负转正。水泥、玻璃价格目前仍以震荡趋势为主,需求旺季特征目前还看不出来,还需继续观察,两会会议中并没有出现对行业有积极影响的政策;

在需求没有出现好转时,目前行业原材料价格煤炭、纯碱等处在低位,对行业毛利率提升有利,今年行业盈利能力提升概率非常大。我们认为应该关注的区域需求已出现好转的公司,建议首先关注祁连山(600720)和青龙管业(002457),甘青区域水泥需求以基建工程为主,重点工程多,需求旺盛,而供给压力20

12、2013年新增产能增速低于需求增速,供需关系、产能利用率提升,今年存在水泥价格上涨预期,公司利润增速有望大幅增长;青龙管业今年是订单收获期,确定性较大,公司利润跟随订单增长;其次建议关注冀东水泥(000401)、海螺水泥(600585)、旗滨集团(601636)、金晶科技(600586)等需要等待有向好预期的公司。

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